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Ein wesentliches Sicherungsinstrument
für Produkt- und Beratungsqualität.
Ihr Renten Agent arbeitet so gut, wie
die ihm vorliegenden Angaben zur Angebotsfindung der Richtigkeit
und Vollständigkeit entsprechen. Eine persönliche
Beratung vor Ort ersetzt Ihr Renten Agent in keinem Fall.
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Die
persönliche Beratung gewährleistet, dass alle
gemeinsam erarbeiteten Entscheidungskriterien in die Konzepterstellung
einfließen und bietet somit allen Beteiligten ein
Höchstmaß an Transparenz.
Gerade im Zusammenhang für spätere Entschei-dungen,
garantiert diese Vorgehensweise ein Opti-mum an Sicherheit
und Durchführbarkeit.
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Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass
das Protokoll wie ein roter Faden durch das Gespräch führt.
Die Reihenfolge entspricht der Datenaufnahme, sodass sich das
Ge-spräch auf das Wesentliche konzentrieren kann - transparent
für alle Beteiligten.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis, dass Ihr Renten Agent
seine Konzepte aus-schliesslich auf Basis eines protokollierten
Beratungsgespräches erarbeitet. |
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| Download
Beratungsprotokoll |
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