Home		Renten Agent fragen       Angebotsanfrage für Vorsorge- bzw. Kapitalanlagekonzepte Bitte füllen Sie Ihre Angebotsanfrage so vollständig wie möglich aus. Ihr Renten Agent ar-beitet so gut, wie die ihm vorliegenden Angaben der Richtigkeit und Vollständigkeit entspre-chen. Die Kopie Ihrer Anfrage geht automatisch an die angegebene eMail Adresse.   Eingabehilfe   1. Versicherungsnehmer   Name      (bei betrieblicher    Versorgung die Firma)   Vorname       Strasse, Nr.       PLZ, Ort       Geburtstag 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 ..........       Beruf       Geschlecht weiblich männlich       Raucher Raucher Nichtraucher       Familienstand Ledig Verheiratet mit Gütertrennung Verheiratet mit Zugewinn Geschieden             2. Versicherungsnehmer   Name, Vorname       (Partner)   Strasse, Nr.       PLZ, Ort       Geburtstag 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 ..........       Beruf       Geschlecht weiblich männlich       Raucher Raucher Nichtraucher       Familienstand Ledig Verheiratet mit Gütertrennung Verheiratet mit Zugewinn Geschieden             1. Versicherte Person   Name, Vorname      (falls abweichend vom    Versicherungsnehmer)   Strasse, Nr.       PLZ, Ort       Geburtstag 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 ..........       Beruf       Geschlecht weiblich männlich       Raucher Raucher Nichtraucher       Familienstand Ledig Verheiratet mit Gütertrennung Verheiratet mit Zugewinn Geschieden             2. Versicherte Person   Name, Vorname      (falls abweichend vom    Versicherungsnehmer)   Strasse, Nr.       PLZ, Ort       Geburtstag 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 ..........       Beruf       Geschlecht weiblich männlich       Raucher Raucher Nichtraucher       Familienstand Ledig Verheiratet mit Gütertrennung Verheiratet mit Zugewinn Geschieden             Getätigte Anlageformen   Anlageform 1         Diese Anlage besteht noch. Diese Anlage besteht nicht mehr.         Risiko konnte ich leicht akzeptieren. Risiko konnte ich nur schwer akzeptieren.       Anlageform 2         Diese Anlage besteht noch. Diese Anlage besteht nicht mehr.         Risiko konnte ich leicht akzeptieren. Risiko konnte ich nur schwer akzeptieren.       Anlageform 3         Diese Anlage besteht noch. Diese Anlage besteht nicht mehr.         Risiko konnte ich leicht akzeptieren. Risiko konnte ich nur schwer akzeptieren.             Finanzielle Situation   Durchschnittl. Netto  € Einkommen pM       Heute zu versteuern  € Einkommen pa       Im Rentenalter zu versteuern  € Einkommen pa  % Max Steuersatz  € Einkünfte aus   Kapitalvermögen       Verfügbare Investition  € pro Monat  € einmalig       Zusätzlich Fremdkapital für Vermögensaufbau? ja nein             Anlagestrategien   Kommen folgende Anlagestrategien für Sie in Frage? Und welche Kenntnisse/Erfahrungen haben Sie jeweils?               Frist- und oder zweckgebundene Anlagen Kommt in Frage Ausgeschlossen Keine Erfahrung Durchschnittliche Ausgezeichnete Langfristige Anlagen und Vermögensaufbau Kommt in Frage Ausgeschlossen Keine Erfahrung Durchschnittliche Ausgezeichnete Langfristig max. Kapitalwachstum mit mögli-chen höheren Risiken und Wertwachstum Kommt in Frage Ausgeschlossen Keine Erfahrung Durchschnittliche Ausgezeichnete Geringes Kapitalwachstum mit kurzer Anlagedauer und geringem Risiko Kommt in Frage Ausgeschlossen Keine Erfahrung Durchschnittliche Ausgezeichnete Hohes Kapitalwachstum mit kurzer Anlagedauer und hohem Risiko Kommt in Frage Ausgeschlossen Keine Erfahrung Durchschnittliche Ausgezeichnete       Welche Risikoklasse würden Sie heute maximal akzeptieren?               Sichere Anlagen ohne Fremdwährungs- oder Kreditrisiko mit insgesamt niedrigem Risiko Akzeptabel Unakzeptabel   Ausgewogene Anlagen mit mäßigem Risiko- und Renditepotential Akzeptabel Unakzeptabel   Wachstumsorientierte Anlagen in Aktien mit höherem Rendite- und Risikopotential Akzeptabel Unakzeptabel   Dynamische Anlagen mit sehr hohem Rendite-und Risikopotential einschließlich Kredit- und Fremdwährungsrisiken Akzeptabel Unakzeptabel               Notwendigkeit von Zusatzversicherungen   Bei Berufsunfähigkeit Rentenzahlung Keine Absicherung       Bei schwerer Krankheit Kapitalabfindung Keine Absicherung       Im Todesfall Kapitalabfindung Keine Absicherung       Bei Verlust von Grundfähigkeiten Rentenzahlung Keine Absicherung          Rentenhöhe Keine 1/2 Jahr 1 Jahr  Karenzzeit Keine 3 %  Rentenerhöhung  im Leistungsfall Bis 55 Jahre Bis 60 Jahre Bis 65 Jahre  Leistungsdauer  bis Endalter       Beitragsbefreiung Bei Konzeption berücksichtigen. Bei Konzeption ausser Acht lassen.             Technische Produktgestaltung   Vertragsbeginn 01   Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember   2004 2005 ..........       Beitragszahlweise Beitrag monatlich Beitrag vierteljährlich Beitrag halbjährlich Beitrag jährlich Beitragdepot (Nur bei Einmalbeitrag)       Beitragszahldauer  Jahre